1魔女与红莲之城

憎恨魔女的基德与背着棺材的男人——阿夏夫，为了某个目的正在寻找魔女。他们乘坐火车，来到一个崇拜魔女伊欧涅的城市。两人得知那天是伊欧涅的“纪念日”，将会在城堡举行派对。但阿夏夫却对“纪念日”起疑，开始调查伊欧涅的底细……

2魔女的恶作剧―序幕―

基德与阿夏夫过着和平的日子，但基德对一直没有收到与魔女有关的委托而感到不满。其后他们收到教团寄来的黑色信封，匆忙前往海丁市。那里有魔女犯下连续杀人事件，两人得知事件跟“某个东西”有关。抵达海丁后，基德与阿夏夫出现在海丁市警面前……

3魔女的恶作剧―终幕―

魔女恶作剧事件的受害人数不断增加，魔女突然出现在基德与阿夏夫面前，双方开始交手。得知自己被魔女跟踪后，两人询问海恩斯是否知道什么内情。她诉说自身悲伤的过去，并说魔女以与自己亲近的人为目标。突然，魔女再次寄来预告信。为了找出魔女的真面目，阿夏夫想出了一个对策……

4美与死―序幕―

魔响教团首屈一指的死灵魔术师——法诺拉与其助手约翰，经阿夏夫介绍，负责处理“死尸人”失控的案件。听了当地警察的说明，法诺拉怀疑失控的死尸人是被违法复活的“浪尸”。为了掌握“浪尸”的数量，一行人移动到废墟的教会，吸引神智不清的死尸人前来。结果大量死尸人突然涌现……

5美与死―终幕―

约翰受伤后，法诺拉和其他人进入宅院与死灵魔术师会面。看来死灵魔术师过去曾失去过一个心爱之人。为了让她复活，他一直在修练死灵魔术，复活大量的尸体，现在他想用法诺拉作为复活的一部分。在他那自私行为的触发下，法诺拉释放了她的力量，战斗开始了……！

6魔女与魔剑―序幕―

基德和阿夏夫进入第三陆，此处临近世界圣教会的圣都。由于猎魔女专家——圣骑士团的存在，与魔女有关的事件都将会变得更加棘手。在不安的气氛中，基德和阿夏夫成功潜入城镇，在那里他们目睹了一位名叫赫尔嘉的魔女遭到圣骑士团的袭击。当基德对赫尔嘉的弱点感到困惑时，一场激烈的魔女争夺战开始了……！

7魔女与魔剑―第二幕―

基德与赫尔嘉对峙库嘉。赫尔嘉在战斗过程中放弃了魔剑，而魔剑阿什干想要的却是库嘉。基德想要夺回魔剑，却在库嘉的精灵魔法下，和赫尔嘉一同被抓住了。此时阿夏夫试图接触库嘉，询问他一连串事件的真正犯人……

8魔女与魔剑―第三幕―

基德带着魔剑逃离圣骑士团的城堡“禁城”，想去与阿夏夫会合。阿夏夫与库嘉中了处刑人的陷阱，伤痕累累。基德找到他们后，处刑人与被其禁具洗脑的骑士团出现在基德等人面前，赫尔嘉也在其中。阿夏夫与库嘉奋力抵抗，阻止魔剑被夺走，并嘱咐基德带上赫尔嘉逃跑……

9魔女与魔剑―终幕―

魔剑数百年来首次解封。它的力量如此强大，足以摧毁周围的一切。两种足以毁灭世界的力量发生碰撞，魔剑的故事终于落下帷幕！

10起源的魔女

为了安全护送魔女赫尔嘉回到教团，阿夏夫带她进入了特别准备的通道——“回廊”。另一方面，基德与镇上的孩子们一同前往疑似有魔女居住的房子。发现是一场误会，对方并非魔女后，基德立刻遭到处刑人袭击，被对方的魔术带进了异次元。在处刑人询问基德有关魔女事件的前因后果时，某位少女突然向他搭话。那人正是与基德结下宿怨的魔女……！！